Une migration CRM n’est pas terminée lorsque des lignes ont été importées. Elle l’est lorsque l’équipe reconnaît les bonnes personnes et affaires, retrouve l’historique essentiel et continue à travailler avec des responsabilités et accès clairs.
01 · CADRER
Décider ce qui doit survivre avant tout export.
Listez les informations qui soutiennent le travail en cours : contacts, besoins acquéreurs, biens, projets, lots, affaires actives, notes, tâches, documents, responsables et accès utilisateurs. Archivez volontairement le bruit au lieu de le transférer par défaut.
02 · CORRESPONDRE
Faire correspondre le sens, pas seulement les colonnes.
Un même nom de champ peut représenter des réalités métier différentes. Définissez la correspondance des statuts, responsables, types de relation, étapes d’affaire et dates avant l’import.
- Champs requis et valeurs acceptées
- Règles d’identité et de doublons
- Responsables, équipes et rôles
- Pièces jointes, notes et liens historiques
03 · VALIDER
Comparer un échantillon représentatif avant la bascule complète.
Testez des affaires actives du secondaire et des parcours acquéreur sur plan, pas seulement des fiches propres. L’équipe doit confirmer que noms, responsabilités, statuts, dates et relations critiques restent compréhensibles.
04 · BASCULER
Donner à l’équipe une date et un parcours de support clairs.
Heumix Solo UAE inclut la migration standard et l’onboarding. La source, la correspondance et le périmètre de bascule sont convenus avant le transfert. Les transformations complexes ou services externes ne sont traités que lorsqu’ils sont explicitement inclus dans le périmètre client.