CHANGER DE CRM
Vos contacts, vos biens et l’historique de vos relations ont de la valeur. Nous préparons leur reprise avec vous, à partir de l’export disponible, avant la bascule.
Démonstration sur rendez-vous · 30 minutes autour de votre métier
CE QUE NOUS PRÉPARONS
Coordonnées et informations utiles à la relation client, selon les champs disponibles dans votre fichier.
Les données métier exportables, avec leurs correspondances vérifiées avant import.
Les éléments réellement présents dans votre export sont examinés ensemble. La liste de ce qui sera repris et de ce qui restera à compléter est explicite.
CINQ ÉTAPES
Votre export et vos données.
Les champs en correspondance.
Un périmètre confirmé ensemble.
La reprise des données validées.
Le résultat contrôlé avec vous.
Nous examinons votre export, les catégories utiles, les doublons et les éléments à compléter.
Les correspondances entre vos champs et Heumix sont présentées avant l’import.
Vous confirmez le périmètre et les corrections à apporter.
La reprise suit le périmètre convenu.
Nous contrôlons le résultat avec vous avant votre prise en main.
VOS QUESTIONS SUR LA MIGRATION
Oui, un fichier CSV structuré peut servir de point de départ. Nous vérifions ensemble les colonnes, les formats et les catégories à reprendre.
Nous examinons son export : le format et le contenu déterminent les données qui peuvent être importées. Le périmètre est confirmé avant toute reprise.
Les doublons et les correspondances sont examinés pendant la préparation. Les choix de rapprochement et les contrôles sont convenus avant import.
La migration standard est offerte dans l’offre fondateur. Hors de cette offre, migration, accompagnement avancé et besoins spécifiques peuvent faire l’objet d’une prestation distincte.
Le calendrier dépend de la qualité de l’export et du volume de données. Nous convenons d’un délai après l’examen de votre source, avant la bascule.
VOTRE PROCHAINE ÉTAPE
30 minutes avec le fondateur, pour voir Heumix sur vos priorités.
